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工行伦敦分行发行首笔中资银行英镑债券

中国工商银行伦敦分行24日完成6亿三年期固息英镑债券的发行定价,成为首支由中资银行公开发行的以英镑计价的中期票据。

作为中资银行在该币种发行上破冰式的标志性交易,该笔发行对推动中资机构在英镑债务融资市场建立新的定价基准,丰富中资行境外融资币种,提升多样化资金筹措能力具有积极意义。

本次发行得到英国本地优质投资人的热烈追捧,其占比高达50%,吸引多个首次投资中国境外债券的国际投资者。从投资人类型来看,资管及基金占比高达一半,央行及主权基金超过40%。

高质量的订单表现,一方面印证了国际资本市场对中资信用和工行品牌不断提升的认可度和信心,另一方面再次确定伦敦国际金融中心在市场活跃度及参与者广度上的区位优势。

作为币种创新的首次实践,早在2019年4月,该行已通过私募形式成功发行2亿三年期浮息英镑债券。该笔私募债券是中资银行发行的首笔以英镑计价的中期票据。

工行伦敦分行负责人韩瑞祥表示,该笔里程碑式的英镑债券交易进一步夯实了工行在国际资本市场的专业形象,伦敦分行下一步将继续结合自身经营定位,依托工行平台和伦敦地缘优势,进一步挖掘中英两国在资本市场创新方面的合作机遇,提升工行在境外市场中树立的积极形象,提升集团内筹资中心综合服务水平和市场竞争力。(记者 孙晓玲)

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